Les impôts et le bilan d’un budget

Fiche de synthèse · CG1.2

Ce qu’il faut retenir pour reconnaître un impôt, calculer une TVA, dresser un bilan annuel et lire un taux d’effort.

01 Deux façons de payer l’impôt

Le critère n’est pas le montant, ni ce que l’on achète : c’est qui verse l’argent à l’État.

FamilleQui verse à l’État
Impôt directimpôt sur le revenu, taxe foncière Le contribuable lui-même, ou son employeur pour son compte. Il le paie en son nom.
Impôt indirectTVA, taxes sur les carburants Le commerçant, qui le collecte auprès du client puis le reverse. L’impôt est compris dans le prix.

Le montant d’un impôt indirect figure sur le ticket. Ce n’est pas qu’il est caché : c’est que le client ne le verse pas lui-même.

02 À quoi servent les impôts

Ils financent les services publics : école, santé, routes, sécurité, aides sociales. Ce sont des services dont tout le monde bénéficie sans les payer au moment où il les utilise.

03 Les taux de TVA

TauxS’applique notamment à
20 %Taux normal : tout ce qui ne relève pas d’un taux réduit
10 %Restauration, transports, travaux
5,5 %Produits alimentaires, livres, énergie
2,1 %Médicaments remboursables, presse

Un ticket de caisse peut porter plusieurs taux : chaque ligne se calcule avec le sien.

04 Calculer une TVA

La TVA d’un achat
prix hors taxe × taux ÷ 100
40 € au taux de 20 % → 40 × 20 ÷ 100 = 8 €
Le prix payé en caisse
prix hors taxe + TVA
C’est le prix toutes taxes comprises, celui qui est affiché en rayon.

05 Passer du mois à l’année

Un montant annuel
montant du mois × 12
Chaque ligne se multiplie séparément : ressources, dépenses, épargne.
Le contrôle de cohérence
solde du mois × 12 = solde de l’année
Deux chemins, un seul total. S’ils ne concordent pas, un calcul est faux.

06 Le taux d’effort

Avant d’accorder un prêt immobilier, la banque calcule la part des revenus consacrée aux crédits. Ce calcul n’est pas un usage : il est imposé aux banques.

Le taux d’effort
total des mensualités ÷ revenus × 100
On additionne toutes les mensualités : les crédits en cours et celui que l’on envisage.

07 Décider d’un achat

Un projet de logement se juge sur trois chiffres, jamais sur un seul.

Le taux d’effort
au-dessus de 35 %, le prêt ne s’obtient que par dérogation
Le surcoût
coût du logement en propriété moins coût en location
Le solde restant
négatif, le budget devient déficitaire

Une décision se défend avec des chiffres du dossier. Un argument sans chiffre ne prouve rien.

08 Lexique

Contribuable — personne qui paie l’impôt.
Reverser — transmettre à l’État une somme perçue du client.
Prélèvement à la source — impôt retenu chaque mois sur le salaire.
Taxe foncière — impôt annuel dû par le propriétaire.
Prix TTC — prix toutes taxes comprises, affiché en rayon.
Bilan annuel — ressources et dépenses sur douze mois.
Mensualité — somme mensuelle d’un crédit.
Déficitaire — dépenses supérieures aux ressources.